Expert.E en Conseils et Strategies Patrimoniales (H/F)

QUELLES SONT TES FUTURES MISSIONS ?

L'objectif est d'accompagner les clients, mais aussi les collaborateurs en agence, sur l'ensemble des sujets liés au patrimoine, à la retraite, à la prévoyance et à la fiscalité, dans une logique de conseil global, structuré et humain.

• Animation des agences (collaborateurs & clients) sur votre secteur

• Conduite de réunions, formations, accompagnements

• Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux en faisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs

• Formaliser les études dans des domaines diversifiés (placements, prévoyance, immobilier ...)

• Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l'offre d'accompagnement en patrimoine et conseil

• Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers dans le cadre de la gestion patrimoniale

• Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion patrimoniale et animer le portefeuille par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscales.

• Être force de proposition en innovant sur l'offre de gestion patrimoniale grâce à une veille permanente de l'actualité des réglementations

• Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS, EST-CE TOI ?

À défaut de te connaître (pour le moment) et compte tenu des missions dans lesquelles tu pourrais t'épanouir chez nous, Nous recherchons un(e) nouvel(le) expert(e) en conseils et stratégies patrimoniales pour notre agence de la Roche sur Yon ayant une formation BAC+4/5 à orientation patrimonial.

Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en lien avec le juridique, la fiscalité, le conseil généraliste et/ou commercial.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Parce que nous avons à cœur de te faire vivre une expérience candidat agréable et transparente, nous ne manquerons pas d'étudier ta candidature avec la plus grande attention ! Si ta candidature est retenue, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S'en suivra un rendez-vous avec Laetitita de l'équipe RH et un rendez-vous avec Luc, Responsable de Patrimoine Vendée.

Nous garantissons l'égalité des chances (genre, handicap, origine, âge etc.) et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise, afin de créer un environnement de travail respectueux et équitable pour tous.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Nos agences en Vendée allient convivialité, accueil chaleureux et dynamisme.

25 jours de congés payés + JNT/ATT

Rémunération fixe + Variables

Possibilité de télétravailler 2 jours par semaine

Autonomie dans les horaires - Forfait Jours

Holiworking : vivez une aventure professionnelle à l'international tout en restant salarié.e

Mobilité interne : de nombreuses évolutions possibles

4j/an environ de formation pour une progression constante

Plan d'accompagnement (journée d'intégration, bilans mensuels, parrainage, .)

Nombreux moments de convivialité et d'échange (journée de fin de campagne, journée du personnel, repas de Noël, .)