Manager Audit D'Acquisition / Transaction Services (H/F)

Description :

VOS MISSIONS

•  Piloter de bout en bout les audits d'acquisition et les vendor due diligences : cadrage, data room, entretiens avec le management, analyses, rapport, restitution.
  

•  Former une opinion solide sur la cible : EBITDA normalisé, dette nette, BFR normatif, qualité du chiffre d'affaires et des marges, revue critique du business plan, risques fiscaux, juridiques et sociaux.
  

•  Traduire vos constats en conséquence concrètes pour nos clients : prix, ajustements, garanties d'actif et de passif, conditions suspensives, et les défendre face aux avocats, banquiers et fonds.
  

•  Contribuer aux mandats de cession et d'acquisition : valorisation, business plan, structuration de l'opération.
  

•  Encadrer et faire progresser une équipe ; revoir leurs travaux avant transmission à l'associé.
  

•  Participer au développement du cabinet : propositions d'honoraires, réseau d'apporteurs d'affaires, méthodes et outils d'analyse, y compris l'IA appliquée à la due diligence.
  

Profil recherché :

EXIGÉ :

•  Diplôme d'expertise comptable (DEC) obtenu ou en cours de stage réglementaire, complété d'un Master en finance d'entreprise ou d'un MBA.
  

•  Au moins cinq ans d'expérience, dont trois ans minimums en Transaction Services, cabinet pluridisciplinaire ou cabinet indépendant, avec le pilotage de missions en responsabilité.
  

•  Très haut niveau technique en finance d'entreprise et en comptabilité ; solide pratique de la fiscalité et du juridique des opérations.
  

•  Capacité à comprendre vite un modèle d'affaires et à relier les chiffres à la réalité opérationnelle de l'entreprise.
  

•  Relationnel de haut niveau avec des dirigeants, des fonds et des avocats ; écrit précis et synthétique.
  

•  Anglais professionnel, écrit et oral.
  

SOUHAITÉ :

•  Expérience en conseil M&A, en fonds d'investissement ou en direction financière de PME.
  

•  Pratique des outils d'analyse de données (Power Query, Power BI) et des outils d'IA générative.
  

•  Réseau dans l'écosystème small et mid cap (experts-comptables, avocats, banques).