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Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
49 - Cerqueux
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About the role
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clientsVous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Job details
Location
49 - Cerqueux
Contract
CDI
Experience
Débutant accepté
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Banking / Insurance
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49 - Cerqueux
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Débutant accepté
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