Syndicateur Obligataire Corporate (H/F)

Vous travaillez actuellement en Front-Office sur les Marchés de Capitaux et avez une première expérience en Debt Capital Markets.

Vous souhaitez rejoindre un département en plein expansion ?

Alors n'hésitez pas et répondez à cette offre !

Vos missions

Le syndicateur obligataire est l'intermédiaire principal entre les équipes d'origination DCM et de vente de la Salle des Marchés (SDM). Intégré à l'équipe DCM, vous contribuerez au pricing (établissement et fixation du prix), à la distribution et à la réussite des émissions obligataires pour la clientèle corporate de La Banque Postale.

Sous la responsabilité du Responsable Debt Capital Markets, vous serez amené(e) à contribuer à la réalisation des objectifs de cette Direction en intervenant sur les missions suivantes :

• Venir en support des originateurs : s'informer sur les conditions de marché et l'état d'esprit des investisseurs, pricer les futures transactions, participer aux meetings avec les originateurs, aider à la rédaction de sales memo
• Lors de l'exécution d'une émission obligataire, déterminer le prix (spread de crédit ou rendement), les investisseurs cibles et la stratégie requise pour garantir le succès de l'opération ; participer de manière active à la logistique des roadshows ; aider à la réconciliation des livres d'ordres
• Promouvoir les produits et émetteurs auprès des équipes de vente SDM
• Développer l'offre DCM en matière de Placements Privés (EMTN, Euro PP…)
• Construire des relations avec ses collègues de la BFI, incluant la vente, le trading, la syndication, le Hub Sustainable Banking, les Senior Banker…

Vous disposez d'une solide connaissance des marchés financiers, de l'environnement d'une salle des marchés et du Corporate Finance. Une première expérience au sein du département Debt Capital Markets (DCM) d'une banque, en origination ou en syndication, ou en tant que « funding officer » d'un émetteur obligataire fréquent est exigée.

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 (École de commerce, École d'ingénieurs ou Université) avec une spécialisation en finance, vous justifiez d'une expérience de 3 à 6 ans au sein d'une équipe en charge de financements sur les marchés de capitaux.

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que les outils du Pack Office (PowerPoint, Excel et Word) et Bloomberg.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et savez évoluer dans un environnement exigeant, sous forte pression. Vous faites preuve d'une grande réactivité face à l'actualité des marchés et avez développé un réel sens commercial ainsi que de solides capacités de négociation.