Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Description du poste :

Votre objectif : accompagner le dirigeant dans toutes les dimensions de son patrimoine, professionnel comme personnel.

Vous intervenez auprès d'une clientèle composée principalement de dirigeants d'entreprise, TNS et mandataires sociaux , avec lesquels vous construisez une relation de confiance dans la durée.

À partir d'un audit approfondi de leur situation, vous élaborez une stratégie patrimoniale globale : articulation des patrimoines professionnel et personnel, structuration, optimisation de la rémunération, fiscalité, épargne et investissements, protection sociale, retraite, transmission.

Vous ne travaillez pas seul. Selon les problématiques rencontrées, vous coordonnez les différentes expertises internes et travaillez en lien avec l'écosystème de conseil du dirigeant : experts-comptables, notaires, avocats.

Un véritable atout : vous ne partez pas d'une page blanche.

Votre futur employeur dispose déjà d'un important portefeuille d'entreprises clientes . Vous bénéficierez donc d'un potentiel significatif de développement par le cross-selling auprès de dirigeants déjà en relation avec le Groupe .

Vous aurez parallèlement vocation à développer de nouvelles relations et à enrichir progressivement votre propre réseau de dirigeants et de prescripteurs.

Vous évoluerez dans un véritable environnement de courtage : multi-produits, multi-compagnies et multi-solutions , avec la capacité de rechercher les réponses les plus adaptées aux problématiques de vos clients.

Votre quotidien s'articulera notamment autour de l'analyse et du conseil patrimonial à forte valeur ajoutée la gestion et le développement de votre portefeuille la rencontre des dirigeants sur le terrain la collaboration avec les différentes expertises internes le développement de nouvelles opportunités commerciales et de votre réseau.

Le fonctionnement repose sur une forte autonomie : statut cadre au forfait jours, liberté dans l'organisation de votre agenda et activité principalement orientée terrain, avec une réunion d'équipe hebdomadaire au siège.

La rémunération comprend un fixe attractif adapté à votre expérience, complété par une part variable significative : à vitesse de croisière, l'objectif est de pouvoir atteindre une rémunération globale représentant environ deux fois le fixe.

Description du profil :

Nous recherchons un(e) CGP expérimenté(e) , disposant idéalement d'au moins 7 à 8 années d'expérience et ayant déjà accompagné une clientèle de dirigeants d'entreprise et/ou une clientèle patrimoniale exigeante.

Une formation supérieure spécialisée en gestion de patrimoine - AUREP, Dauphine ou cursus équivalent - constituera un véritable atout.

Votre parcours pourra avoir été réalisé en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet de gestion de patrimoine. Une expérience acquise au sein d'un cabinet de CGP indépendant, de taille intermédiaire et en développement , retiendra particulièrement notre attention.

Nous recherchons en effet une personnalité ayant développé un véritable esprit intrapreneurial : autonomie, polyvalence, prise d'initiative, sens du développement et envie de contribuer activement à un projet collectif.

Vous êtes à l'aise avec la réalité d'un environnement de courtage : multi-produits, multi-compagnies et multi-réglementations (CIF, IAS, AMF Vous comprenez aussi bien les enjeux du front-office que ceux du back-office et accordez une réelle importance aux dimensions administratives, réglementaires et de conformité du métier.

Mais au-delà de votre expertise, votre posture fera la différence. Vous êtes intègre et placez l'intérêt du client au centre de vos recommandations. Vous privilégiez la pertinence du conseil et la construction d'une relation à long terme plutôt qu'une logique de gain immédiat.

Vous savez écouter un dirigeant, appréhender ses problématiques professionnelles et personnelles, transformer des situations complexes en recommandations concrètes et travailler en intelligence collective avec d'autres experts.

Enfin, vous possédez une réelle fibre commerciale : vous saurez exploiter le potentiel du portefeuille existant tout en étant capable de développer progressivement votre propre réseau de dirigeants et de prescripteurs .

Vous recherchez un environnement qui combine expertise patrimoniale, autonomie, esprit entrepreneurial et potentiel commercial ? Echangeons.