Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vos responsabilités consisteront à :

• Accompagner les dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les opportunités d'optimisation
• Construire des stratégies adaptées en matière d'investissement, de transmission et de protection du patrimoine
• Collaborer avec les experts-comptables afin de proposer un accompagnement global aux clients
• Fidéliser et développer un portefeuille de dirigeants et chefs d'entreprise
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales

Le profil recherché :

• Formation en gestion de patrimoine, finance ou équivalent
• Minimum 3 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou environnement similaire
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec une clientèle de dirigeants
• Solides connaissances en ingénierie patrimoniale, fiscalité et investissements
• Esprit de conseil, autonomie et sens du service client
• Aucune certification spécifique requise

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

• Un salaire annuel brut compris entre 42 000 € et 50 000 € ;
• Primes de performance en complément du salaire ;
• Possibilité de télétravail ;
• Tickets restaurant.

Ce poste basé à Aubagne vous offre l'opportunité de développer vos compétences au sein du secteur des services professionnels.