Conseiller en gestion de patrimoine franchisé (H/F)

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.

    Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi

Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutions préconisées.

Vos principales responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
• Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière de vos interlocuteurs.
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme : constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite, protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.
• Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins et à la situation de chaque client.
• Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et d'épargne proposées par le cabinet.
• Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
• Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques patrimoniales.
• Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les outils de gestion de la relation client.

Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la banque ou l'immobilier. Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity, immobilier...

INFORMATIONS IMPORTANTES:

• 100% de la propriété de votre portefeuille avec redevance de fonctionnement