Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
18 - Saint-Amand-Montrond
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Description du poste
Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.
Vous serez amené(e) à :
- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité...)
- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire
- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.
Détails de l'offre
Lieu
18 - Saint-Amand-Montrond
Contrat
CDI
Expérience
Débutant accepté
Publié
Offre initialement publiée sur France Travail. Voir l'annonce d'origine · Cette offre est la vôtre ?
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Banque / Assurance
Lieu
18 - Saint-Amand-Montrond
Contrat
CDI
Expérience
Débutant accepté
Publié
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