Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Que vous soyez déjà conseiller/conseillère en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.

*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !