Expert.E en Conseils et Strategies Patrimoniales (H/F)

TEMPORIS Vendee Littoral, agence d'emploi implantee localement depuis , accompagne les talents vers des opportunites professionnelles adaptees a leurs competences et a leurs ambitions.

Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendeens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ere) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un CDI.

Vos missions

Au sein d'une equipe specialisee, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au developpement d'une offre de conseil a forte valeur ajoutee.

A ce titre, vous serez amene(e) a :

Accompagner les clients dans leurs reflexions patrimoniales, fiscales et successorales Realiser des audits et des bilans patrimoniaux personnalises Formuler des preconisations adaptees aux objectifs et a la situation de chaque client Formaliser les etudes et rediger les preconisations dans differents domaines : placements, prevoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalite Developper et animer un portefeuille de clients Participer a des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs demarches Animer des reunions d'information, formations ou ateliers aupres des clients et collaborateurs Assurer une veille permanente sur les evolutions fiscales, juridiques et patrimoniales Contribuer a l'evolution des offres et des outils de conseil Participer au developpement d'actions digitales : webinaires, accompagnement a distance, outils numeriques

Profil recherche :

Formation superieure Bac +4/+5 specialisee en gestion de patrimoine, fiscalite, droit ou finance Experience de 3 a 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalite, juridique ou developpement commercial Bonne maitrise des problematiques patrimoniales, fiscales et financieres Excellentes qualites relationnelles et sens du conseil Capacite d'analyse et de synthese Autonomie, rigueur et sens de l'organisation Gout du developpement commercial et de l'accompagnement client

Conditions proposees :

CDI Poste base a La Roche-sur-Yon Statut cadre au forfait jours Possibilite de teletravail jusqu'a 2 jours par semaine Remuneration fixe + variable selon profil et experience Prise de poste des que possible

Les + du poste : Parcours d'integration structure et accompagnement personnalise Possibilites d'evolution professionnelle Formations regulieres pour developper votre expertise Environnement de travail bienveillant et collaboratif Participation active au developpement d'une activite strategique Teletravail et autonomie dans l'organisation du travail Evenements d'entreprise et moments de convivialite reguliers Mobilite interne et perspectives d'evolution

Postuler :

Vous souhaitez rejoindre une structure engagee, mettre votre expertise au service des entrepreneurs et contribuer au developpement d'une activite patrimoniale a fort potentiel ?

Jeanne et Julie vous accueillent a l'agence Temporis La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi.

89 www.temporis.fr

Creez votre espace candidat et postulez directement en ligne. Expérience : 4 ans