Ingénieur Patrimonial H/F - Bois-Colombes

En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vos principales missions seront les suivantes :

• Sur le volet technique et patrimonial, accompagner les conseillers dans l'analyse et la gestion de situations patrimoniales complexes,
• Réaliser des études patrimoniales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients,
• Apporter votre expertise sur les problématiques de transmission, succession, fiscalité, assurance-vie et structuration patrimoniale,
• Accompagner les conseillers en rendez-vous clients et sécuriser les préconisations formulées,
• Répondre aux problématiques techniques rencontrées par les équipes commerciales et contribuer à leur montée en compétences,
• Sur le volet commercial, développer et fidéliser une clientèle patrimoniale haut de gamme,
• Contacter les clients en appels sortants afin d'identifier les opportunités et développer les portefeuilles existants,
• Participer aux rendez-vous clients en agence ou à distance et contribuer à la conquête de nouveaux clients,
• Identifier les besoins et opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées,
• Participer activement à l'atteinte des objectifs commerciaux fixés,
• Effectuer des déplacements ponctuels en région ainsi qu'au siège.

Titulaire d'un Bac +5 / Master en Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Finance, Droit ou Assurance, vous justifiez impérativement d'une double expérience :

• 3 ans minimum d'expérience sur des fonctions techniques en gestion de patrimoine / ingénierie patrimoniale, avec une bonne maîtrise des problématiques d'assurance-vie, transmission, succession, fiscalité et structuration patrimoniale ;
• 3 ans minimum d'expérience sur une fonction commerciale en banque ou assurance, idéalement auprès d'une clientèle patrimoniale, haut de gamme ou privée.